Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Деловая панорама, Санкт-Петербург, 23 июля 2001 г.

Cтраховой рынок растет вовнутрь

Андрей Знаменский, руководитель представительства Всероссийского союза страховщиков в Северо-Западном регионе, считает, что экспансия национальных компаний в наш регион уже состоялась.
На фоне активизирующейся экспансии национальных компаний внимание участников рынка приковано к работе Госдумы, в обязанность которой входит очередное рассмотрение законопроекта об «автогражданке». В разработке документа участвуют Всероссийский союз страховщиков и непосредственно страховые компании. Вполне вероятно, что в ближайшем будущем закон, слушания которого начались еще в 1995 году, будет все-таки принят.

Многолетняя «автогражданка»
Во многих странах мира страхование ответственности владельцев транспортных средств является обязательным. Однако идея введения обязательного страхования российскими автомобилистами воспринимается пока с волнением. Проблема заключается в том, что никому не известно, как на деле будет производиться расчет страхового взноса. Сегодня не существует достоверной статистики о количестве дорожно-транспортных происшествий. Нет и данных, касающихся величины ущерба от аварий. Отсутствие необходимых сведений не позволяет правильно подойти к вопросу о страховом возмещении. Например, за границей стоимость страхования автогражданской ответственности соразмерна объему двигателя транспортного средства. По оценкам специалистов, поэтапное введение закона об обязательном страховании автогражданской ответственности (планируется, что за счет данного страхования на первых порах будет возмещаться ущерб жизни и здоровья и только по прошествии определенного срока — материальный вред) не оправдывает основного назначения страхования. Например, по статистике компании «Прогресс-Нева» нанесение вреда жизни и здоровью на дорогах — сравнительно редкое явление, под которое не предусматривается выплата больших страховых сумм. Поэтому в первое время после вступления в силу нового закона первоначальный взнос, вероятно, будет довольно низким.
Вполне оправдано и другое опасение страховщиков. С целью привлечения населения к страхованию государство может сильно занизить размер страхового взноса, соответственно полис с низким лимитом ответственности будет не способен при наступлении страхового случая возместить последствия аварии, или ввести иные ограничения (например, возмещение ущерба в случае, если ДТП произошло только на проезжей части, исключая стоянки, дворовые территории и т.п.). Поэтому многие страховщики относятся к принятию закона с настороженностью. Так, Павел Зубрилин, генеральный директор СК «Русский мир», считает, что введение обязательного страхования АГО может привести к банкротству некоторых компаний и подорвать доверие к страхованию в целом.

Рынок открывается
С каждым годом петербургский страховой рынок становится все более привлекательным для национальных компаний. По мнению руководителя представительства Всероссийского союза страховщиков в Северо-западном регионе Андрея Знаменского, экспансия национальных компаний, в первую очередь московских, уже состоялась. Сегодня практически все крупные компании столицы открывают в городе на Неве свои филиалы. Санкт-Петербург по количеству национальных филиалов с огромным отрывом опережает другие города России (в том числе и Москву). Как считает Андрей Знаменский, в нашем городе сконцентрированы интересы страхового рынка России.
Совершенно очевидно, что петербургский страховой рынок привлекателен и для зарубежных страховых компаний. Например, недавно объединение Allianz AG приобрело 45% акций компании «РОСНО».
В Петербурге найдется немало страховых компаний, имеющих крупных западных инвесторов (например, «Русь», «Доверие», «Медэкспресс», «Гайде» и др.). Выводы лежат на поверхности: не имея возможности действовать на российском рынке напрямую (в соответствии с законодательством), иностранцы активно внедряются в уже существующие структуры. «Дальнейшая экспансия западных страховщиков может привести к развалу национального страхового рынка. Не хотелось бы повторения ситуации, сложившейся в свое время в Венгрии, где национальных страховых компаний вообще не осталось», — подчеркнул Андрей Знаменский.

---

Справка
В середине ноября прошлого года «РОСНО» произвела дополнительную эмиссию в размере 25% плюс одна акция. На этот шаг компания пошла для привлечения сторонних инвесторов. Но до конца 2000 года так и не смогла обрести новых акционеров. Проблему эту решили оригинальным образом, не нарушая нормативов департамента страхового надзора Минфина, вступивших в силу с 2001 года. В последней декаде прошлого года акции «РОСНО» приобрели брокерские компании «АТОН», «ОЛМА» и ее дочерняя организация — Московский фондовый центр (МФЦ). 7 марта акции были перепроданы компаниям «Нотрис» и «ПромТорг-Центр», работающим с ДФК «Система» (основным акционером «РОСНО»). Каждая получила по 12,5%. В итоге 25% плюс одна акция «РОСНО» оказались в руках АФК «Система», которая увеличила свою долю в компании с 50,91% до 75,91% акций. Через несколько месяцев большая часть акций перешла в собственность немецкой страховой группы Allianz AG.

---

Рейтинг страховых компаний по итогам деятельности в 1 полугодии 2001 года
МЕТОДИКА АНАЛИЗА
Основной статистический показатель в публикуемых таблицах — объем страховых взносов, собранных в I полугодии 2001 года. При этом оцениваются не общие суммы поступлений страховых компаний, а статистика их деятельности по отдельным видам страхования. Это дает возможность учитывать разницу между специализированными и универсальными компаниями. Сравнение показателей одной и той же компании по различным видам страхования позволяет судить о том, какие именно виды являются для компании профилирующими, а какие — менее существенными.
В графе 3 аналитических таблиц указан субъект Российской Федерации, где зарегистрирован страховщик. Для страховщиков, предоставивших консолидированные данные по всем филиалам региона, в качестве субъекта указан Северо-Запад.
Графы 8 и 9 отражают долю (в процентах) данного страховщика в объемах страховой премии и совокупных страховых выплат по Северо-Западному региону соответственно. Эти показатели позволяют оценить роль страховщика на страховом рынке региона.
В графах 10 и 11 указан относительный прирост объемов страховых операций в I полугодии 2001 года по сравнению с 2000 годом. Положительное значение определяет, на сколько процентов увеличились объемы (например, 150% означает увеличение объемов в 2,5 раза), отрицательное значение означает снижение объемов операций (минимальное значение — 100% означает, что страховщик полностью перестал производить операции по данному виду страховой деятельности).
Уровень выплат за I полугодие 2001 года рассчитывается как частное между произведенными страховыми выплатами и собранной страховой премией. Этот коэффициент определяет, какую часть от собранной премии страховщик выплачивает клиентам в виде страховых выплат. Однако этот коэффициент может быть использован крайне осторожно и только ориентировочно. Известно, например, что у страховщиков, работающих с крупными промышленными рисками, уровень выплат обычно низок (до 25-30%). Страховщики, работающие в первую очередь с физическими лицами, имеют более высокий уровень выплат (30-40%). По страхованию жизни уровень выплат может превышать 100%.
 

Добровольное страхование жизни
№	Компания	Субъект РФ (регион)	Собранная премия за I пол. 2001 г. (руб.)	Собранная премия за I пол. 2000 г. (руб.)	Страховые выплаты за I пол. 2001 г (руб.)	Страховые выплаты за I пол. 2000 г. (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
1	Промышленно-страховая компания	Северо-Запад	66 459 211	65 176 844	59 155 441	56 111 100
2	Росгосстрах-Санкт-Петербург	Санкт-Петербург	6 015 071	2 734 018	3 118 990	2 795 037
3	Авеста	Санкт-Петербург	5 571 510	10 930 952	5 142 570	3 370 590
4	РЕСО-Гарантия (ф-лы)	Северо-Запад	5 228 623	2 205 758	701	3 299 616
5	Северо-Западная страховая компания	Санкт-Петербург	4 913 480	4 858 979	5 855 621	644 579
6	Энергогарант (ф-лы)	Северо-Запад	2 931 386	0	3 812 364	0
7	ГАЙДЕ (группа СК)	Санкт-Петербург	1 936 342	4 728 346	1 979 511	4 728 588
8	Регион	Санкт-Петербург	433 618	218 000	91 960	0
9	Генеральная СК	Санкт-Петербург	421 286	118 282	5 931 230	41 210
10	Военно-страховая компания (ф-лы)	Северо-Запад	402 833	29 758	0	0
11	Прогресс-Нева (группа СК)	Санкт-Петербург	316 879	200 958	524 286	78 248
12	Русская компания страховой опеки	Северо-Запад	258 600	0	0	0
13	АСК (группа СК)	Санкт-Петербург	226 313	6 669 016	4 646 301	2 393 421
14	Инвестстрах (ф-лы)	Северо-Запад	168 459	0	0	0
15	РОСНО (ф-лы)	Северо-Запад	120 775	24 351	0	6 936
16	Росгосстрах-Ладо-Балт	Ленинградская обл.	115 030	102 231	106 440	143 822
17	ТЭСТ-ЖАСО (ф-лы)	Северо-Запад	61 113	5 400	9 739	174 761
18	Русский Мир	Северо-Запад	40 595	5 913 104	3 811 204	3 172 366
19	Соло	Ленинградская обл.	38 484	2 307 244	452 758	399 942
20	Ингосстрах-Россия (ф-л, СПб)	Санкт-Петербург	31 050	0	559 913	0
В целом по Северо-Западу			95 696 302	106 516 812	95 222 681	77 367 416
Средний показатель по Северо-Западу			3 680 627	4 096 800	3 662 411	2 975 670

СМИРНОВА Е.

прим.ред.:Также см. в печатной версии таблицы "Добровольное страхование ответственности", "Добровольное личное страхование (кроме страхования жизни)", "Добровольное имущественное страхование" и диаграммы "Структура страховой премии в I полугодии 2001 года", "Структура страховых выплат в I полугодии 2001 года", "Прирост объемов страховых операций в I полугодии 2001 года по сравнению с I полугодием".